【財務別靠直覺,用系統才走得遠】

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✅課程名稱:【財務別靠直覺,用系統才走得遠】

 

講師出社會第三年,靠著一套清晰的財務規劃系統,實現人生第一個大目標。
不是靠節流,也不是投機,而是靠有架構的行動策略與正確的金融工具。

這堂課,將帶你從「會賺錢」升級到「會管錢、會用錢」,建立一套能支持你人生與事業發展的財務系統。


此課程經過CFP國際認證高級理財規劃顧問的精心設計, 結合實務經驗與個人化分析,不僅提供理論,更重視實際應用。課程的三大核心特色如下:
📌數位化工具的應用:有效整合技術與財務需求,實現智慧管理。
📌基礎知識與實用性的平衡:讓參與者輕鬆上手,深入理解又不感壓力。
📌簡化且實用的規劃方式:幫助你在日常生活中輕鬆落實,快速見效。

 

【對象】想簡易理財者、想創業、投資或買房者、小資族、想規劃教育費與退休金者

 

【你將學到】
🎯 財務目標設定與策略規劃
1.如何明確設定【三年內的個人財務目標】:買房、創業、投資、還債、退休金?
2.建立財務優先順序,讓資源集中在真正重要的事
3.製作專屬財務檢視表,一眼看懂你目前的金錢分配盲點


📊 收支與資產效率管理
1.10分鐘完成收支與資產負債盤點,讓錢開始為你工作
2.避開盲目存錢陷阱,學會把資金放在最有效的位置
3.存款效益提升12倍的關鍵公式:從儲蓄轉向資產增長


💰 投資結構與風險控管
1.分析你的風險屬性,設計合適的資產配置架構
2.建立三層次風險防火牆:責任 → 疾病失能 → 醫療支出
3.破解常見財務誤區:保險、基金、股票怎麼搭才合理?

 

🎁【課程加碼贈送】
✔️ 課程結束,送 60分鐘與顧問1對1財務諮詢(市值5,000元)
✔️ 課程結束,送 “共享空間及現煮咖啡無限續杯”免費一天體驗劵(價值1,990元),以及高樓層的美景
🔶課程日期:114/07/18 (五) 14:00–17:00
🔶課程地點:誠遠國際商務中心 (台北市大安區安和路一段27號15樓)
🔶費用:3,000元
造績商業學院會員 2,400元❤️
早鳥價 2,000元 (7/7之前報名並付款完成)🎉

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